汽车玻璃市场深度调研及投资前景分析

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的部分,主要起到防护作用。汽车玻璃主要使用的玻璃有以下三类:夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃,按所在的位置分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种。

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的部分,主要起到防护作用。汽车玻璃主要使用的玻璃有以下三类:夹层玻璃,钢化玻璃和区域钢化玻璃,按所在的位置分为:前挡风玻璃,侧窗玻璃,后挡风玻璃和天窗玻璃四种。

汽车玻璃依托汽车而生,汽车生产量大的区域通常产生大的汽车玻璃生产商,世界(包括中国在内)汽车玻璃行业呈现寡头垄断格局,目前国际前四大企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班,占据全球60%以上的市场份额。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本优势,国际市场排名靠前,并呈持续增长态势。在国内竞争市场,本土企业主导国内OEM市场,福耀玻璃占据了65%以上的市场份额,为国内最大的汽车玻璃生产企业。

全球汽车玻璃行业增速放缓

汽车玻璃市场分为增量市场和存量市场两部分,一部分是给当年新车配套市场(OEM), 另一部分是售后维修市场(AM)。新车配套市场主要看当年的汽车产量,每辆车配一 套汽车玻璃,售后维修市场主要看汽车保有量以及汽车玻璃平均损坏率。2015-2018 年 OEM 市场规模/AM 市场规模的平均值约为 4.35。

2018 年全球汽车玻璃市场规模 1282 亿元,同比增长 1.18%,2015-2018 年复合增长率为 4.67%,2016-2018 年的同比增速逐步下行。汽车玻璃总市场受 OEM 市场影响较大,二 者变动幅度较为接近。2018 年全球汽车玻璃 OEM 市场规模 1039 亿元,同比增长 0.58%, 2015-2018 年复合增长率为 4.63%,2016-2018 年的同比增速逐步下行,主要因为全球汽 车市场景气度下降,新车玻璃配套需求增长乏力。

2018 年全球汽车玻璃 AM 市场规模 243 亿元,同比增长 3.85%,2015-2018 年复合增长 率为 4.82%,2016-2018 年的同比增速平缓下降,因为 AM 市场主要受汽车保有量的影 响,而更换需求相对刚需,所以汽车玻璃 AM 市场受到全球汽车市场景气度下降的影响 较小。

汽车玻璃行业面临的挑战

随着汽车在城镇家庭的渗透率不断上升,汽车行业已告别 2000-2010 年十年的高速增长期,转而进入转型关键期,从短期市场走势看,考虑宏观经济增速继续回落、汽车产业转型升级尚未结束、1.6 升及以下购置税优惠政策完全退出、国六车型切换的市场适应等因素,新型冠状病毒肺炎疫情将加大加深对经济及行业的影响,中国汽车市场不确定因素增多。

第二是目前汽车玻璃行业新产品的开发流程耗时较长,从而可能导致较高开支。在新产品带来收入之前,可能需投入大量资金及资源。如果市场更偏向选择其他替代性技术及产品,则汽车玻璃公司新产品的投资开发将不能产生足够的盈利。

第三是随着国家对环保治理管理的政策、规划、标准的深度和广度从细从严,汽车玻璃企业可能有个别或单一领域的指标与国家综合制定的新政策、新标准存在差异风险,将来可能导致行业内公司的经营受到管制。

第四是技术人员流失,企业对核心技术的保密和对核心技术人员的激励与约束,通过申请技术专利,与核心技术人员签署保密协议,制定向核心技术人员倾斜的收入分配制度及向核心技术人员奖股等方式保证核心技术人员的稳定,从而保证核心技术的安全。虽然企业制定了如上所述的一系列保护企业核心技术的制度,但是在日益激烈的市场竞争中,掌握核心技术的人员成为市场争夺的焦点,如果相关制度及措施在执行中出现失误,或企业不能继续完善人才引进及激励约束机制,将面临人才流失、技术流失的风险。

汽车玻璃行业发展趋势

在智能化时代的推动下,智能汽车玻璃市场也开始发展。智能汽车玻璃具有自动调光、保持车内环境温度、提高燃油效率等特点,可以降低车辆制冷制热的燃油成本。现阶段智能汽车玻璃主要应用在天窗领域,随着技术的不断进步,智能汽车玻璃将会逐步应用到汽车的前后挡风和侧窗玻璃中。玻璃制造技术的升级,将推动中国汽车玻璃行业向智能化方向发展。

随着中国居民消费水平不断提升,每年汽车新增产量及市场销售量不断增长,推动了中国汽车玻璃行业的快速发展。中国汽车玻璃生产技术水平较为成熟,龙头企业在国际市场上占据一定地位。未来汽车玻璃将向智能化方向发展,这将推动中国汽车玻璃产业结构不断调整,生产技术不断升级。随着汽车保有量不断增长,以及消费结构不断升级,中国汽车玻璃市场发展前景广阔。


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